本月2日，字節(jié)跳動旗下的火山引擎，正式發(fā)布包括IaaS基礎(chǔ)服務(wù)在內(nèi)的全系云產(chǎn)品，進(jìn)軍公有云市場。

這次的調(diào)整在上個月字節(jié)跳動劃分六大核心部門的內(nèi)部信當(dāng)中也早有端倪，火山引擎那時就被認(rèn)為是地位提升最明顯的部門。

但是，字節(jié)跳動自己本身目前還在用著阿里云、金山云和UCloud，在沒“斷奶”的情況下就讓火山引擎殺入IaaS市場顯得過于倉促。

字節(jié)旗下的抖音等產(chǎn)品是名副其實的流量巨獸，云基礎(chǔ)設(shè)施的費用的確是一筆巨額支出。梁汝波可能盤算著，就算在云計算市場拓展不順，最起碼先把這筆錢留在內(nèi)部，就算不能開源，起碼能節(jié)流。

火山引擎官網(wǎng)上列出了七大行業(yè)，游戲、大消費和包含音視頻的娛樂社交一體化都沒有客戶案例。那么，無論是“第四朵云”的長期目標(biāo)，還是“第一年50億”的短期目標(biāo)，火山引擎究竟該如何實現(xiàn)？

01 匆匆殺入IaaS市場

字節(jié)跳動11月發(fā)布的內(nèi)部信，火山引擎一躍成為六大核心業(yè)務(wù)，地位得到顯著提升。原先，火山引擎只是字節(jié)中臺業(yè)務(wù)的下屬部門，負(fù)責(zé)人譚待并沒有戰(zhàn)略方面的決策權(quán)。

調(diào)整后，火山引擎整合了字節(jié)跳動中臺業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和研發(fā)人員，譚待作為部門總經(jīng)理向字節(jié)跳動技術(shù)副總裁楊震原匯報，而在譚手下負(fù)責(zé)IaaS業(yè)務(wù)的則是去年字節(jié)收購的才云科技創(chuàng)始人張鑫。

據(jù)《晚點LatePost》報道，火山引擎內(nèi)部的目標(biāo)是做阿里云、騰訊云和華為云之后的“第四朵云”。

這意味著，字節(jié)必然要發(fā)力IaaS業(yè)務(wù)。

《數(shù)據(jù)驅(qū)動x敏捷開發(fā)，業(yè)務(wù)高速增長的雙引擎》

IaaS云服務(wù)需要自建數(shù)據(jù)中心，是個前期投入很大的重業(yè)務(wù)。

據(jù)《晚點 LatePost》報道，現(xiàn)在分管火山引擎的字節(jié)技術(shù)副總裁楊震原去年就在內(nèi)部表示過信心不足。

行業(yè)前三的玩家在這方面都有大手筆的投入：阿里云有52個網(wǎng)絡(luò)和電力獨立的數(shù)字中心，騰訊云有40個，華為云有24個，但是字節(jié)只在河北張家口建了1個。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年的IaaS市場前五依次是阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜AWS，共占77%的市場份額，行業(yè)市場集中度很高，后來者突圍難度極高。

《晚點 LatePost》報道稱，如果IaaS業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，火山引擎的營收會突破50億元。這個成績和2017年的阿里云的67億元和如今金山云的66億元只有一步之遙。

“行業(yè)第四”的目標(biāo)看似不高，但對于B端市場經(jīng)驗尚淺的字節(jié)來說，也是不小的挑戰(zhàn)。

字節(jié)在2017年才開始試水B端市場，向各家手機(jī)廠商輸出內(nèi)置瀏覽器的內(nèi)容推薦算法服務(wù)。去年6月，剛組建的火山引擎業(yè)務(wù)才正式對外發(fā)布，主打“數(shù)據(jù)驅(qū)動增長”等技術(shù)服務(wù)。

巨頭做B端業(yè)務(wù)的正常順序是，先供應(yīng)自家，在此基礎(chǔ)上把刀磨鋒利了再向外輸出。阿里、騰訊，甚至亞馬遜做云計算是這樣，字節(jié)做“營銷增長”技術(shù)服務(wù)和飛書也是這樣。

但是這次做IaaS，字節(jié)跳步了。

今年一季度，字節(jié)的國際業(yè)務(wù)才完成了從阿里云向自家火山引擎上的遷移。阿里云、金山云和UCloud到現(xiàn)在也依然是它的供應(yīng)商。

這說明字節(jié)“造云”的節(jié)奏顯得很倉促，也體現(xiàn)了整個集團(tuán)在業(yè)務(wù)增長停滯的不利局面下急于求變。

據(jù)界面新聞報道，上個月18日，字節(jié)商業(yè)化產(chǎn)品部召開了全員大會，會上透露了抖音廣告業(yè)務(wù)在過去半年停止增長的情況。

字節(jié)重整后，六大核心業(yè)務(wù)每一個都肩負(fù)著突圍的使命。

02 開源很難，節(jié)流可期

字節(jié)正在集團(tuán)內(nèi)部開展“去肥增瘦”，那為什么會在這個時點，高調(diào)發(fā)力一個投入期還看不到盡頭的業(yè)務(wù)呢？

一方面，因為IaaS市場是為數(shù)不多的，規(guī)模能匹配字節(jié)這種巨頭胃口的業(yè)務(wù)。

云計算通常分為IaaS、PaaS和SaaS三層。IaaS通常就是底層數(shù)據(jù)中心，PaaS是運行環(huán)境，SaaS就是B端軟件。

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年中國SaaS市場規(guī)模只有194億元，僅相當(dāng)于字節(jié)當(dāng)年廣告收入的40%。而且，SaaS市場群雄逐鹿，即使是第一名，市場份額也很有限。

IaaS市場的規(guī)模就要大不少，2019年達(dá)到453億元。IaaS的增速也很可觀，IDC數(shù)據(jù)顯示，去年中國公有云行業(yè)的整體增速達(dá)到了49.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院

在策略上，火山引擎試圖抓住開展“多云策略”的公司。

沙利文數(shù)據(jù)顯示，超過千人的美國企業(yè)在2019年有85%采用了多云。在中國這個比例是26%。Flexera 今年發(fā)布的報告也顯示，92%的大型企業(yè)采用了多云戰(zhàn)略，平均使用了2.6多云。

選擇“多云”對于公司來說，可以避免對一家云平臺的過度依賴，提升自身議價權(quán)。但對于年輕的火山引擎來說，壞消息是，這樣的公司往往是大公司，而大公司傾向于選擇技術(shù)成熟的云行業(yè)先行者。

經(jīng)過阿里和騰訊的多年耕耘，泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的云計算市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，幫助華為殺入行業(yè)前三的正是政企客戶這個增量市場。

但這個市場連阿里才算是初窺門徑，更何況還有天翼云、浪潮云等一眾國家隊的參與，火山引擎很可能連湯都喝不到。

即使是有機(jī)會參與進(jìn)去，但由于政企市場的特殊性，各家廠商經(jīng)常會以明知虧損的低價投標(biāo)。騰訊云就用1元中標(biāo)過政務(wù)云項目。在字節(jié)目前需要各部門上交效益的情勢下，火山引擎也很難不考慮ROI。

再說了，云計算市場雖然大，但是盈利能力并不像想象中那么迷人。

阿里云在去年四季度宣布首次季度盈利，經(jīng)調(diào)整的稅前盈利只有2400萬元。作為中國IaaS市場的一哥，市占率超過40%的阿里云也才僅僅是盈虧平衡。

阿里2021年Q3財報

字節(jié)竟然還想迎難而上，它在盤算什么呢？

或許可以從阿里的財報中找到答案。

字節(jié)的國際業(yè)務(wù)在今年一季度停止了和阿里云的合作，這被看作阿里云營收增速從去年同期的58%下降到37%的重要原因。

對于字節(jié)來說，這部分的支出不是小數(shù)目。而且，國際業(yè)務(wù)顯然不能與流量巨獸抖音對服務(wù)器的需求相提并論。

所以，要是能把給阿里云、金山云和Ucloud的這筆支出省下來，火山引擎做IaaS縱然不能幫字節(jié)開源，最起碼能夠大大節(jié)流。

做客戶的生意是字節(jié)一直以來的策略。

核心產(chǎn)品抖音做的就是流量生意，前三大行業(yè)“金主”電商、教育和游戲都沒有逃出字節(jié)的布局。抖音電商、大力教育和朝夕光年的存在就是證據(jù)。

在B端市場，字節(jié)曾用過商湯的短視頻濾鏡服務(wù)，不過，它在自研算法成功后終止合作。去年6月，字節(jié)甚至通過火山引擎開始對外輸出濾鏡產(chǎn)品，拿下了B站等客戶。

03 客戶寥寥，先追上金山云再說吧

在火山引擎官網(wǎng)上，行業(yè)解決方案的重點是金融、游戲、大消費、傳媒、文旅、汽車和娛樂社交一體化這七大行業(yè)。

不過，這七個行業(yè)沒有客戶案例的有三個，分別是：游戲、大消費和娛樂社交一體化。

有客戶案例的金融、汽車和文旅行業(yè)大都瞄準(zhǔn)的是字節(jié)的移動開發(fā)、內(nèi)容運營、人工智能算法方面的優(yōu)勢。這些行業(yè)都是抖音的廣告金主。

而傳媒行業(yè)更特殊，人民日報、浙江日報和北京廣播電視臺們想必對今日頭條和抖音的爆發(fā)式增長印象深刻。

但這里面還看不出火山引擎在IaaS的進(jìn)展，現(xiàn)在已經(jīng)是12月了，這么看來，一年50億的目標(biāo)恐怕要不保。

金融業(yè)和汽車業(yè)的金主財大氣粗，議價能力很強(qiáng)。傳媒業(yè)的幾位和字節(jié)是同行，也很難在關(guān)鍵的IaaS業(yè)務(wù)上把票投給競爭對手。在文旅市場上，字節(jié)倒是有望“挾流量令景區(qū)”。

《2020 年抖音旅行創(chuàng)作者生態(tài)白皮書》表明，2019年11月到2020年11月，抖音旅行打卡視頻數(shù)達(dá)到7億個，播放量超萬億。如今，疫情再起，各個景區(qū)對于抖音這種動動手指就能影響景區(qū)客流的平臺自然不敢怠慢。

《2020 年抖音旅行創(chuàng)作者生態(tài)白皮書》

今年5月，火山引擎拿下了經(jīng)營華山、崆峒山、壺口瀑布和白鹿原影視基地等景區(qū)的陜旅股份這個客戶，這個成功就是和抖音下面的巨量引擎一起完成的。

要知道，火山引擎能切入的角度只能是字節(jié)擅長的領(lǐng)域，阿里云在電商、零售領(lǐng)域，騰訊在音視頻、游戲領(lǐng)域的成功等印證了這條規(guī)律。

在火山引擎的分類中，音視頻在“娛樂社交一體化”這個分類下，這或許也是下一步突破的重點。

咨詢機(jī)構(gòu)沙利文最新的數(shù)據(jù)顯示,騰訊云音視頻解決方案市占率在30%以上，在該細(xì)分行業(yè)排名第一，二到四名分別是阿里云、金山云、百度智能云和華為云，前五強(qiáng)市場份額合計超過81%。

金山云一度在視頻云和游戲云市場里打出了自己的優(yōu)勢，但隨即被騰訊云徹底壓制。

金山云曾經(jīng)的目標(biāo)和火山引擎的“第四朵云”類似。雷軍曾公開說過，在云市場，巨頭們吃肉，他們就可以喝湯，但只要行業(yè)前三或者前五里面有他們，就算是成功了。

如果發(fā)展不利，一個現(xiàn)實的考量是：火山引擎能比得上金山云嗎？后者也是通過金山集團(tuán)、小米集團(tuán)和獵豹移動這三個自家兄弟的收入起家的。

金山云的前三大客戶除了字節(jié)，還有愛奇藝和B站，這二位應(yīng)該不會愿意把自家的云交給抖音的兄弟。