單車(chē)智能和車(chē)路協(xié)同是自動(dòng)駕駛發(fā)展的兩大方向。單車(chē)智能的感知和算力均在車(chē)端，車(chē)輛通過(guò)硬件設(shè)備獲取周邊環(huán)境信息，并交由強(qiáng)大的車(chē)載芯片和軟件系統(tǒng)分析決策；車(chē)路協(xié)同的感知與算力主要分配在路端，并通過(guò)無(wú)線通訊設(shè)備鏈接車(chē)端和路面，實(shí)現(xiàn)信息的交互共享。車(chē)路協(xié)同（C-V2X）是基于3GPP的全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)，其中C指蜂窩，V2X指車(chē)對(duì)外界的信息交互技術(shù)，一般包括車(chē)與車(chē)之間（V2V）、車(chē)與路之間（V2I）、車(chē)與人之間（V2P）、車(chē)與網(wǎng)絡(luò)之間（V2N）四類(lèi)。與單車(chē)智能相比，車(chē)路協(xié)同的成本更低、實(shí)用性更強(qiáng)，能夠有效保證交通安全、提高通行效率，是自動(dòng)駕駛技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向之一。

1. 發(fā)展背景

政策支持：支持政策持續(xù)出臺(tái)，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

2016年，發(fā)改委與交通運(yùn)輸部聯(lián)合出臺(tái)《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》，明確提出要推進(jìn)車(chē)路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定，促進(jìn)車(chē)路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用推廣。之后，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通部等多個(gè)部委密集出臺(tái)了系列政策，要求促進(jìn)智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)部署，促進(jìn)車(chē)路協(xié)同行業(yè)發(fā)展。2020年2月，發(fā)改委、網(wǎng)信辦、科技部、工信部等11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，將智能汽車(chē)發(fā)展提升到了國(guó)家戰(zhàn)略層面，并從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督、網(wǎng)絡(luò)安全等多個(gè)維度提出了車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。各項(xiàng)政策的出臺(tái)和落地為我國(guó)車(chē)路協(xié)同行業(yè)制定了清晰的戰(zhàn)略定位與完善的成長(zhǎng)體系，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)：AI與5G技術(shù)賦能行業(yè)發(fā)展，新標(biāo)準(zhǔn)落地奠定建設(shè)基礎(chǔ)

車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)需要多個(gè)領(lǐng)域的尖端技術(shù)深度融合，如AI與5G技術(shù)。一方面，車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的信息主要來(lái)源于雷達(dá)、攝像機(jī)、北斗系統(tǒng)、車(chē)載終端等感知層設(shè)備，視覺(jué)AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用有助于高效完成身份認(rèn)證、目標(biāo)分類(lèi)、事件預(yù)警、追蹤識(shí)別，大大提高車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的信息采集與處理效率，實(shí)現(xiàn)更高維度的宏觀實(shí)時(shí)調(diào)控。另一方面，車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)借助5G技術(shù)的超低延時(shí)、超高可靠與超高速率實(shí)現(xiàn)一定區(qū)域、一定條件下車(chē)與數(shù)字化萬(wàn)物的互聯(lián)互通，行業(yè)發(fā)展與5G技術(shù)的成熟普及高度協(xié)同。根據(jù)《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2021年）》，截至2021年底，我國(guó)已建成142.5萬(wàn)個(gè)5G基站，總量占全球60%以上。2022年3月，全球5G標(biāo)準(zhǔn)的第三個(gè)版本——3GPP Release 17完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)，為5G技術(shù)帶來(lái)容量、覆蓋、時(shí)延、能效和移動(dòng)性等多項(xiàng)基礎(chǔ)特性的優(yōu)化，顯著推動(dòng)5G技術(shù)發(fā)展，為車(chē)路協(xié)同行業(yè)有效賦能。

市場(chǎng)需求：新基建帶來(lái)新機(jī)遇，示范區(qū)建設(shè)如火如荼

近年來(lái)，我國(guó)大力推行智能交通基礎(chǔ)設(shè)施等新基建建設(shè)，車(chē)路協(xié)同是自動(dòng)駕駛與新基建的交匯點(diǎn)，也是新基建在自動(dòng)駕駛行業(yè)的重要投資。自2016年上海市國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)建設(shè)以來(lái)，上海、杭州、重慶、無(wú)錫、北京、武漢等多個(gè)地區(qū)大力開(kāi)展示范區(qū)建設(shè)，上汽集團(tuán)、中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車(chē)、百度、美團(tuán)、京東等具有C-V2X應(yīng)用場(chǎng)景主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)也積極參與。未來(lái)，在車(chē)路協(xié)同從封閉區(qū)域推廣至半封閉區(qū)域、開(kāi)放區(qū)域、區(qū)、市、省、全國(guó)的建設(shè)過(guò)程中，行業(yè)將面臨蓬勃爆發(fā)的市場(chǎng)需求。

2. 發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逐漸形成

當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)形成了包括電子元器件、芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車(chē)制造、智能道路、測(cè)試驗(yàn)證及運(yùn)營(yíng)服務(wù)在內(nèi)的完整車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈，參與者不僅包括芯片與元器件廠商、整車(chē)廠商、內(nèi)容服務(wù)商、方案提供商等主體，還包括科研院所、投資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)與研發(fā)組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電子元器件、芯片與通信模組制造企業(yè)。其中，華為、高通、中興等企業(yè)為車(chē)路協(xié)同提供了無(wú)線解決方案，極大推進(jìn)了行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游指車(chē)載終端、整車(chē)與智能道路企業(yè)，大唐、東軟、千方科技、高鴻股份、蘑菇車(chē)聯(lián)等應(yīng)用構(gòu)建了車(chē)側(cè)與路側(cè)協(xié)同控制、統(tǒng)一管理的服務(wù)平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈下游包含測(cè)試驗(yàn)證與運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，中國(guó)信通院、中國(guó)汽車(chē)工程研究院與汽車(chē)技術(shù)研究中心等機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展測(cè)試驗(yàn)證工作，高德地圖、百度地圖、華測(cè)導(dǎo)航等內(nèi)容信息服務(wù)商則著力完善運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

市場(chǎng)規(guī)模：我國(guó)車(chē)路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊

隨著物聯(lián)網(wǎng)與智能駕駛成為新熱點(diǎn)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)ICVTank公布的數(shù)據(jù)，2019年全球V2X行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為900億美元，中國(guó)V2X行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為200億美元，占全球市場(chǎng)約22.2%。預(yù)計(jì)到2022年，全球市場(chǎng)規(guī)模為1650億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為500億美元，占全球市場(chǎng)約30.3%。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，到2030年，預(yù)計(jì)中國(guó)公路里程將達(dá)到615萬(wàn)公里，汽車(chē)保有量達(dá)到3.8億輛，中國(guó)路側(cè)單元RSU應(yīng)用滲透率約30%，汽車(chē)搭載高清地圖滲透率約5%。預(yù)計(jì)RSU、OBU、高精地圖、邊緣計(jì)算單元等車(chē)路協(xié)同主要IT設(shè)備累計(jì)投資規(guī)模將在2026年超過(guò)千億，在2030年達(dá)到2,834億元。

從地域分布來(lái)看，我國(guó)車(chē)路協(xié)同市場(chǎng)主要集中在華東、華南、華北以及華中四個(gè)區(qū)域。華東地區(qū)主要集中在上海、蘇州、南京、無(wú)錫等長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，市場(chǎng)份額占比25％，華北地區(qū)主要集中在帝都北京，市場(chǎng)份額占比15％，華南地區(qū)主要集中在深圳和廣州等珠三角地區(qū)，市場(chǎng)份額占比24％，華中地區(qū)市場(chǎng)份額為16%。

商業(yè)模式：產(chǎn)業(yè)架構(gòu)逐漸成熟，商業(yè)模式仍在探索階段

當(dāng)前，我國(guó)車(chē)路協(xié)同行業(yè)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)已逐漸成熟，但商業(yè)模式仍在探索階段。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成的商業(yè)模式主要有以下四種：

• 汽車(chē)廠商主導(dǎo)模式：汽車(chē)廠商在銷(xiāo)售整車(chē)的同時(shí)向客戶(hù)提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，廠商可以選擇自己提供或與第三方運(yùn)營(yíng)商合作。該模式的優(yōu)勢(shì)在于廠商自行建設(shè)或定制的車(chē)聯(lián)網(wǎng)與整車(chē)更加適配，能夠發(fā)掘出更多個(gè)性化功能與服務(wù)。
• 運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式：由通信運(yùn)營(yíng)商依靠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)組建車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。該模式的優(yōu)勢(shì)在于車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)各類(lèi)終端普遍兼容，終端間的交互性更優(yōu)，具備更大交叉網(wǎng)絡(luò)外部性。
• 廠商與運(yùn)營(yíng)商合作模式：汽車(chē)廠商與運(yùn)營(yíng)商合作建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，廠商提供車(chē)輛載體及個(gè)性化需求，運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)搭建與后期維護(hù)。該模式的優(yōu)勢(shì)在于兼顧汽車(chē)廠商掌握的用戶(hù)需求的同時(shí)發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商成本優(yōu)勢(shì)，但雙方在利益分配方面需要協(xié)調(diào)。
• 獨(dú)立第三方服務(wù)商主導(dǎo)模式：獨(dú)立第三方搭建車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，并承擔(dān)后續(xù)的運(yùn)營(yíng)維穩(wěn)工作，汽車(chē)廠商可以定制或采購(gòu)第三方服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。該模式的優(yōu)勢(shì)在于服務(wù)提供商有更大自主權(quán)，但也對(duì)服務(wù)商的成本投入和運(yùn)營(yíng)能力提出要求，行業(yè)壁壘較高。

  3. 發(fā)展趨勢(shì)與展望

  從初步探索期向快速發(fā)展期過(guò)度，有望于2030年實(shí)現(xiàn)全覆蓋

  C-V2X行業(yè)的發(fā)展可以分為初步探索期、快速發(fā)展期與成熟覆蓋期。2016年到2021年是行業(yè)的初步探索階段，在政策支持下，行業(yè)主體積極布局，產(chǎn)業(yè)園與示范區(qū)建設(shè)籌備，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善；2022年到2025年是行業(yè)的高速發(fā)展階段，隨著技術(shù)升級(jí)與商業(yè)模式打磨，車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)將逐漸落地，具備推廣應(yīng)用條件。2025年后，C-V2X行業(yè)進(jìn)入成熟覆蓋階段，根據(jù)我國(guó)在2020年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)線路圖2.0》，預(yù)期2025年C-V2X終端覆蓋率達(dá)到50%，2030年實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。

  各平臺(tái)間數(shù)據(jù)有望實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)，形成標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)體系

  當(dāng)前，車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的功能較為單一，主要裝載定位、導(dǎo)航、ETC等基礎(chǔ)功能。隨著5G與AI技術(shù)的不斷升級(jí)，車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)集成高精地圖、輔助駕駛、無(wú)人駕駛、互聯(lián)網(wǎng)通信、娛樂(lè)等更多輔助功能，未來(lái)各個(gè)平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)有望實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成車(chē)路協(xié)同的標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)體系。

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