12月20日，蔚來(lái)用戶(hù)數(shù)據(jù)遭竊取被勒索的消息，在網(wǎng)絡(luò)上炸開(kāi)了鍋。

據(jù)了解，蔚來(lái)此次被竊取的數(shù)據(jù)為2021年8月之前的部分用戶(hù)基本信息和車(chē)輛銷(xiāo)售信息，對(duì)方向蔚來(lái)提出的勒索目標(biāo)為225萬(wàn)美元等額的比特幣。蔚來(lái)目前已成立專(zhuān)項(xiàng)小組進(jìn)行調(diào)查與應(yīng)對(duì)，并第一時(shí)間向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告此事件。

事實(shí)上，類(lèi)似這樣的車(chē)企數(shù)據(jù)泄露事件并非孤例，此前通用汽車(chē)、菲亞特克萊斯勒、福特、大眾、豐田、沃爾沃等汽車(chē)廠商都曾卷入數(shù)據(jù)泄露風(fēng)波。

在江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔看來(lái)，車(chē)企無(wú)法完全避免類(lèi)似的數(shù)據(jù)泄露事件的發(fā)生，只能盡可能地提高安全等級(jí)，增加黑客的攻擊成本。

值得注意的是，數(shù)據(jù)泄露風(fēng)波之外，蔚來(lái)第三季度的凈虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，與此同時(shí)，其毛利率指標(biāo)也有所惡化，而此前定下的2022年交付15萬(wàn)輛汽車(chē)的KPI已大概率無(wú)法完成。為了盡可能地接近交付目標(biāo)，蔚來(lái)推出補(bǔ)貼活動(dòng)以刺激銷(xiāo)量。

蔚來(lái)用戶(hù)數(shù)據(jù)遭竊取，被勒索225萬(wàn)美元

天眼查資料顯示，蔚來(lái)是一家智能電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)商。主要產(chǎn)品包括電動(dòng)方程式賽車(chē)以及EP9型無(wú)人駕駛電動(dòng)汽車(chē)，已進(jìn)行過(guò)15輪融資，融資金額達(dá)數(shù)百億。

12月20日，蔚來(lái)首席信息安全科學(xué)家、信息安全委員會(huì)負(fù)責(zé)人盧龍?jiān)谖祦?lái)官方社區(qū)發(fā)布一則公告稱(chēng)，12月20日，有不法人士在網(wǎng)上出售蔚來(lái)相關(guān)數(shù)據(jù)。

另?yè)?jù)網(wǎng)傳的一張圖片顯示，有人自稱(chēng)于近日破解了蔚來(lái)的大量數(shù)據(jù)，并給了蔚來(lái)兩次機(jī)會(huì)，但“蔚來(lái)寧愿花費(fèi)千萬(wàn)請(qǐng)歌手，也不愿意買(mǎi)斷這部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)保護(hù)各位車(chē)主和用戶(hù)，因此我們決定有償曝光”。

據(jù)該人士列出的內(nèi)容顯示，其擁有的數(shù)據(jù)不乏蔚來(lái)員工數(shù)據(jù)、訂單數(shù)據(jù)、用戶(hù)及企業(yè)代表聯(lián)系人數(shù)據(jù)，此外還包括車(chē)主身份證、用戶(hù)地址、車(chē)主親密關(guān)系、車(chē)主貸款數(shù)據(jù)等極為隱私的信息。

該人士還對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行了明碼標(biāo)價(jià)，如22800條員工數(shù)據(jù)，上至總裁、下至一線(xiàn)員工，售價(jià)為0.15比特幣；與車(chē)主用戶(hù)身份證相關(guān)的數(shù)據(jù)399000條，售價(jià)為0.25比特幣。

據(jù)悉，早在12月11日，蔚來(lái)公司便收到外部郵件，對(duì)方聲稱(chēng)擁有蔚來(lái)的內(nèi)部數(shù)據(jù)，并以泄露數(shù)據(jù)對(duì)蔚來(lái)進(jìn)行價(jià)值225萬(wàn)美元等額比特幣的勒索。

在收到勒索郵件后，蔚來(lái)公司當(dāng)天便立即成立專(zhuān)項(xiàng)小組進(jìn)行調(diào)查與應(yīng)對(duì)，并第一時(shí)間向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告此事件。經(jīng)初步調(diào)查，被竊取數(shù)據(jù)為2021年8月之前的部分用戶(hù)基本信息和車(chē)輛銷(xiāo)售信息。

事件發(fā)生后，蔚來(lái)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)信息安全進(jìn)行了排查與強(qiáng)化，以避免此類(lèi)事件的再次發(fā)生。蔚來(lái)承諾，對(duì)因本次事件給用戶(hù)造成的損失承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)此次事件表示歉意。蔚來(lái)表示，竊取、買(mǎi)賣(mài)此類(lèi)數(shù)據(jù)是違法犯罪行為，公司對(duì)此予以嚴(yán)厲譴責(zé)，也堅(jiān)決不向網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為低頭。

次日，蔚來(lái)又在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，蔚來(lái)已在中國(guó)就該事件發(fā)布公開(kāi)聲明，其中提供了解答用戶(hù)就數(shù)據(jù)泄露事件疑問(wèn)的專(zhuān)門(mén)熱線(xiàn)及郵箱地址。

據(jù)蔚來(lái)首席信息安全科學(xué)家、信息安全委員會(huì)負(fù)責(zé)人盧龍?jiān)谖祦?lái)官方社區(qū)透露，本次事件并不涉及車(chē)輛使用中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如行車(chē)軌跡、座艙數(shù)據(jù)等，也不會(huì)影響到車(chē)輛的駕乘或遠(yuǎn)程控制。目前還在進(jìn)一步調(diào)查數(shù)據(jù)泄露的原因和影響范圍。

對(duì)于發(fā)生用戶(hù)數(shù)據(jù)泄露遭勒索一事，蔚來(lái)創(chuàng)始人、CEO李斌在蔚來(lái)官方社區(qū)表示，保護(hù)好用戶(hù)信息安全是蔚來(lái)的責(zé)任，沒(méi)有做好向大家深表歉意，蔚來(lái)會(huì)對(duì)此次事件給用戶(hù)帶來(lái)的損失承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)，蔚來(lái)會(huì)協(xié)同有關(guān)部門(mén)深入調(diào)查此次事件，對(duì)竊取和買(mǎi)賣(mài)此次事件相關(guān)數(shù)據(jù)的違法犯罪行為追查到底。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，在蔚來(lái)社區(qū)里，有多位網(wǎng)友反饋稱(chēng)最近接到的騷擾電話(huà)較多。甚至有網(wǎng)友稱(chēng)，自己已于12月21日收到詐騙電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)可以為蔚來(lái)車(chē)主提供30萬(wàn)至100萬(wàn)元的專(zhuān)屬貸款。

對(duì)此，蔚來(lái)客服表示，如近期遇到涉及蔚來(lái)的陌生來(lái)電，需小心謹(jǐn)慎，勿透露個(gè)人信息。

有網(wǎng)友在相關(guān)公告下方的評(píng)論區(qū)表示，理性看待，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不可避免，希望蔚來(lái)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全，避免類(lèi)似事件的發(fā)生；也有網(wǎng)友表示，堅(jiān)決不向黑惡勢(shì)力低頭，打擊和嚴(yán)懲買(mǎi)賣(mài)個(gè)人數(shù)據(jù)的灰色產(chǎn)業(yè)。

一名自稱(chēng)兼管公司信息安全的網(wǎng)友認(rèn)為，信息安全和工作效率天生相悖，要安全就需要多加幾層防御，如果每次正常工作都需要通過(guò)防御網(wǎng)，那么將會(huì)影響到工作效率，但反之則有可能被像蒼蠅一樣令人作嘔的勒索病毒攻擊。

該網(wǎng)友還指出，信息安全管理應(yīng)按照ISO27001要求，首先識(shí)別信息的安全等級(jí)，像此次泄露的涉及用戶(hù)基本信息的數(shù)據(jù)應(yīng)標(biāo)識(shí)為最高等級(jí)，按等保三級(jí)要求，就連數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)都應(yīng)加密。同時(shí)，蔚來(lái)此次發(fā)生的信息安全事件，不能只歸罪于外，內(nèi)因是根本，必須有相應(yīng)的內(nèi)部問(wèn)責(zé)機(jī)制。

多家汽車(chē)廠曾出現(xiàn)用戶(hù)數(shù)據(jù)泄露

雷達(dá)財(cái)經(jīng)了解到，早在去年10月27日，蔚來(lái)就曾向300名用戶(hù)發(fā)起邀請(qǐng)參加其組織的線(xiàn)上沙龍，而這個(gè)沙龍?zhí)接懙闹黝}便是“數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全”。

此次沙龍上，蔚來(lái)數(shù)字系統(tǒng)部的負(fù)責(zé)人王啟研和產(chǎn)品安全部的負(fù)責(zé)人盧龍向用戶(hù)分享了蔚來(lái)在信息安全領(lǐng)域的工作，介紹了蔚來(lái)在車(chē)輛端、云端、以及流程管理層面建立的安全保障和防御體系。

據(jù)介紹，蔚來(lái)產(chǎn)品安全團(tuán)隊(duì)是一支全球化的隊(duì)伍，其中包括中、美、歐多國(guó)的一流安全專(zhuān)家及全球化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和本地化的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全、核心安全能力研發(fā)及產(chǎn)品全生命周期安全管理。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)了解到，蔚來(lái)數(shù)據(jù)安全原則包含用戶(hù)知情權(quán)、非必要不收集、用戶(hù)和重要數(shù)據(jù)不出境、最小權(quán)限、數(shù)據(jù)分級(jí)分類(lèi)管理、數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)加密等多個(gè)內(nèi)容。

據(jù)蔚來(lái)負(fù)責(zé)數(shù)字賬號(hào)安全的產(chǎn)品經(jīng)理和體驗(yàn)經(jīng)理Hao Zhu表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在給人們帶來(lái)巨大的便利性、舒適性和高效性的同時(shí)，本身也面臨著信息安全和數(shù)據(jù)保護(hù)的挑戰(zhàn)。蔚來(lái)所面臨的信息安全問(wèn)題，橫跨了虛擬和物理兩個(gè)世界，不單有互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、虛擬領(lǐng)域的信息安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)；信息安全與否，對(duì)車(chē)的功能安全會(huì)有很大的影響，甚至可能影響大家的人身和財(cái)產(chǎn)安全。

據(jù)Hao Zhu介紹，蔚來(lái)一直以來(lái)都在施行全公司范圍的數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)。與用戶(hù)相關(guān)的數(shù)據(jù)一直都是最高等級(jí)的機(jī)密信息，從其收集、傳輸、使用和處理，到存儲(chǔ)、銷(xiāo)毀的整個(gè)生命周期，都會(huì)對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并作出相應(yīng)的改進(jìn)，從而確保這些數(shù)據(jù)在所有的線(xiàn)上系統(tǒng)和線(xiàn)下各種使用場(chǎng)景中，都能夠得到恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。

然而，今年4月，蔚來(lái)在一份內(nèi)部通知中表示，自2021年2月起，蔚來(lái)某集群服務(wù)器管理員張某利用職務(wù)之便，使用公司內(nèi)部服務(wù)器進(jìn)行了以太坊挖礦并從中獲利，相關(guān)行為嚴(yán)重違反公司規(guī)定，并涉嫌觸犯非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，對(duì)公司系統(tǒng)安全和商業(yè)信息安全造成負(fù)面影響。

事實(shí)上，在如今這個(gè)數(shù)據(jù)泛濫的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，車(chē)企發(fā)生的與數(shù)據(jù)安全相關(guān)的案例并不稀罕。早在2017年7月，據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)安全公司UpGuard安全研究員透露，包括通用汽車(chē)、菲亞特克萊斯勒、福特、特斯拉、豐田、蒂森克虜伯、大眾等在內(nèi)的100多家車(chē)企，其機(jī)密數(shù)據(jù)在Level One Robotics的公共服務(wù)器上曝光。

去年6月，身為汽車(chē)行業(yè)巨頭之一的大眾汽車(chē)，又有330萬(wàn)名客戶(hù)的數(shù)據(jù)遭泄露。數(shù)據(jù)泄露的原因是一家供應(yīng)商在2019年8月至2021年5月期間將客戶(hù)數(shù)據(jù)“未經(jīng)保護(hù)”地留在互聯(lián)網(wǎng)上，其中不乏客戶(hù)和潛在買(mǎi)家的姓名、地址以及電話(huà)號(hào)碼等個(gè)人信息。

去年12月，沃爾沃汽車(chē)也身陷數(shù)據(jù)泄露風(fēng)波。彼時(shí)，沃爾沃汽車(chē)方面表示，已對(duì)一起網(wǎng)絡(luò)安全漏洞和一些研發(fā)數(shù)據(jù)失竊事件展開(kāi)調(diào)查。迄今的調(diào)查證實(shí)，該公司一些研發(fā)資產(chǎn)在黑客入侵期間被盜，這可能會(huì)對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響。

今年10月，日本汽車(chē)品牌豐田汽車(chē)又上演了類(lèi)似的事件。豐田汽車(chē)稱(chēng)，在其T-Connect服務(wù)中約有29.6萬(wàn)條客戶(hù)信息可能被泄露，受影響的客戶(hù)均為2017年7月以來(lái)使用電子郵件地址注冊(cè)該服務(wù)網(wǎng)站的個(gè)人用戶(hù)。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔向雷達(dá)財(cái)經(jīng)表示，目前車(chē)企的數(shù)據(jù)量普遍較多，隨著汽車(chē)不斷向智能化發(fā)展的趨勢(shì)，智能汽車(chē)相比傳統(tǒng)汽車(chē)數(shù)據(jù)量更為龐大。對(duì)于這些數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)的通用做法一般是將其儲(chǔ)存在云端，而不是保存在本地。因?yàn)樵贫舜鎯?chǔ)的話(huà)，成本更低、安全性更好、效率更高，但也因此帶來(lái)了一定的安全隱患。車(chē)企若想提升數(shù)據(jù)的安全級(jí)別，通常需要支付更高的費(fèi)用。

“對(duì)于黑客而言，其惡意對(duì)車(chē)企的數(shù)據(jù)攻擊，主要是想通過(guò)勒索獲得一筆非法的盈利資金。至于如何避免汽車(chē)使用數(shù)據(jù)的泄露，其實(shí)車(chē)企并不能做到100%的規(guī)避。車(chē)企只能是盡量地提高安全等級(jí)，增加黑客的攻擊成本，使黑客攻擊用戶(hù)使用數(shù)據(jù)的難度加大，進(jìn)而主動(dòng)放棄攻擊”，張翔進(jìn)一步補(bǔ)充道。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)了解到，目前國(guó)內(nèi)正在就汽車(chē)數(shù)據(jù)安全保護(hù)不斷進(jìn)行法律法規(guī)方面的完善，如出臺(tái)了《汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》、《信息安全技術(shù)網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)采集數(shù)據(jù)的安全要求》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)文件。

這些文件對(duì)于車(chē)企在健全網(wǎng)絡(luò)安全保障體系方面提出了更多要求，要求車(chē)企加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全保護(hù)、落實(shí)個(gè)人信息安全防護(hù)。

年度交付目標(biāo)僅完成七成

財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)第三季度的營(yíng)收達(dá)到130.02億元，同比增長(zhǎng)32.6%。但蔚來(lái)第三季度的凈虧損卻高達(dá)41.11億元，與上年同期錄得的8.35億元的凈虧損相比擴(kuò)大392.1%，與第二季度27.58億元的凈虧損相比也擴(kuò)大了49.1%。

與此同時(shí)，蔚來(lái)的車(chē)輛毛利率不論是同比還是環(huán)比均出現(xiàn)了下降。第三季度，蔚來(lái)的車(chē)輛毛利率為16.4%，與去年同期的18%相比下降160個(gè)基點(diǎn)，與上一季度的16.7%相比下降30基點(diǎn)。

整車(chē)銷(xiāo)售毛利率的下滑，疊加多方面的因素，進(jìn)一步影響到了蔚來(lái)整體的盈利能力。今年第三季度，蔚來(lái)的整體毛利率為13.3%，而去年第三季度蔚來(lái)的整體毛利率為20.3%，同比下降700個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于毛利率的下跌，蔚來(lái)解釋稱(chēng)主要是由于具有較高銷(xiāo)售毛利率的新能源汽車(chē)積分銷(xiāo)售產(chǎn)生的收入減少、車(chē)輛毛利率下降及能源及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資擴(kuò)大導(dǎo)致其他銷(xiāo)售毛利率下降所致。

交付數(shù)據(jù)方面，第三季度蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)了31607輛的交付成績(jī)，同比增長(zhǎng)29.3%，創(chuàng)下蔚來(lái)單季度交付量的歷史新高。剛剛過(guò)去的11月，蔚來(lái)交付14178輛汽車(chē)，雖然該月蔚來(lái)的交付量同比實(shí)現(xiàn)了30.3%的增長(zhǎng)，但仍不及哪吒汽車(chē)、理想汽車(chē)同期15072輛、15034輛的交付成績(jī)。

若從年初開(kāi)始計(jì)算，蔚來(lái)年內(nèi)的累計(jì)交付量達(dá)到106671輛。在李斌看來(lái)，年銷(xiāo)量10萬(wàn)輛是造車(chē)新勢(shì)力盈利的一個(gè)重要分水嶺。李斌還放言，2023年第四季度，蔚來(lái)品牌將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

值得注意的是，蔚來(lái)此前為2022年定下的交付目標(biāo)為15萬(wàn)輛以上。雖然蔚來(lái)已成功闖入年交付量“10萬(wàn)輛俱樂(lè)部”，但也僅完成目標(biāo)的七成左右。換言之，在2022年僅剩最后一個(gè)月就要結(jié)束的情況下，蔚來(lái)目前距離年度交付量KPI的缺口還剩43329輛，幾乎沒(méi)有完成的可能。

中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)張秀陽(yáng)認(rèn)為，銷(xiāo)量、毛利率是新能源車(chē)企最為看重的兩個(gè)數(shù)據(jù)。對(duì)于銷(xiāo)量未達(dá)預(yù)期的企業(yè)，可能會(huì)選擇犧牲毛利的方式來(lái)降價(jià)保銷(xiāo)量。

為了進(jìn)一步促進(jìn)銷(xiāo)量的提升，蔚來(lái)已在11月初推出購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼方案，即在年底前下定蔚來(lái)ES8、ES6、EC6、ET7、ES7并且鎖單排產(chǎn)，仍可享受2022年新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼。

盡管2022年即將進(jìn)入尾聲，但對(duì)于蔚來(lái)汽車(chē)而言，2023年的任務(wù)依舊艱巨。按照此前預(yù)定的計(jì)劃，蔚來(lái)汽車(chē)擬在明年上半年推出5款新車(chē)，如若一切順利，屆時(shí)蔚來(lái)將出現(xiàn)在售車(chē)型總數(shù)達(dá)到8款的局面，而這對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，極為考驗(yàn)其研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)能等方面的綜合實(shí)力。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容，授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

“每年開(kāi)發(fā)一款全新手機(jī)?！弊鞒鲞@個(gè)表態(tài)的人，不是善于打磨產(chǎn)品的小米雷軍，也不是年年9月發(fā)新品的蘋(píng)果庫(kù)克，而是蔚來(lái)汽車(chē)的創(chuàng)始人李斌。

手機(jī)和汽車(chē)在進(jìn)一步交融，機(jī)遇空前。手機(jī)廠商都在各憑本事造車(chē)，那么造車(chē)的企業(yè)自然也不能坐等對(duì)手找上門(mén)。在和蔚來(lái)車(chē)主的互動(dòng)中，李斌證實(shí)了正在推進(jìn)的手機(jī)項(xiàng)目，讓蔚來(lái)成為了新勢(shì)力中第一個(gè)向手機(jī)行業(yè)發(fā)起進(jìn)攻的車(chē)企。他還舉了一個(gè)很貼切的例子——“如果不造手機(jī)，相當(dāng)于自己家的車(chē)鑰匙在對(duì)方手上。”

數(shù)字浪潮奔涌向前，手機(jī)漸漸成為人類(lèi)的數(shù)字器官，汽車(chē)越來(lái)越像人類(lèi)的移動(dòng)起居室。無(wú)論是從信息安全考慮，還是從交互體驗(yàn)著想，這手機(jī)蔚來(lái)不得不造。蔚來(lái)手機(jī)會(huì)長(zhǎng)什么樣，目前還沒(méi)有人知道，但我們可以從目前手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，以及蔚來(lái)的需求等方面進(jìn)行洞察。

一部來(lái)自未來(lái)的蔚來(lái)手機(jī)，已經(jīng)浮出了水面。

01 國(guó)內(nèi)成熟產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏祦?lái)最大的底氣

早在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈成熟之前，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈就已先一步取得了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

以蘋(píng)果這種國(guó)際頂尖的手機(jī)廠商舉例，蘋(píng)果供應(yīng)商及工廠90%都在中國(guó)。一部iPhone，雖然名義上來(lái)自于美國(guó)，但中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量最多，達(dá)到349家。蘋(píng)果最大的代工廠是富士康，在中國(guó)的工廠就占據(jù)了富士康75%的產(chǎn)能。

就像特斯拉帶動(dòng)起國(guó)產(chǎn)汽車(chē)零部件供應(yīng)商飛躍一樣，蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)的布局，培養(yǎng)起了一大批知名的本土手機(jī)零部件供應(yīng)商。

屏幕有了華星光電和京東方，完全可以在技術(shù)上與三星、LG掰掰手腕；攝像頭傳感器有豪威，搭載了豪威傳感器的手機(jī)，取得了不亞于索尼傳感器的好評(píng)；電池有比亞迪和欣旺達(dá)，基本上“平替”了國(guó)外的產(chǎn)品。

在2012年左右，正是這些成熟的零部件廠商，幫助小米、OPPO和華為等企業(yè)加速拓展了邊界。2016年左右的造車(chē)新勢(shì)力崛起，和2012年手機(jī)崛起的劇情如出一轍。

在諾基亞時(shí)代，手機(jī)制造就是門(mén)檻，所以難壞了沒(méi)有積累的中國(guó)手機(jī)品牌們。而在智能手機(jī)時(shí)代，手機(jī)制造已經(jīng)不是難題，找供應(yīng)商可以打包一切，研發(fā)手機(jī)的關(guān)鍵在于手機(jī)系統(tǒng)與關(guān)鍵子項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈高度成熟，貨架產(chǎn)品拿來(lái)就能用。這種產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，是蔚來(lái)造手機(jī)最大的底氣。

在定位上，蔚來(lái)手機(jī)一定會(huì)以高端機(jī)起步，這才是匹配蔚來(lái)汽車(chē)的最好方式。蔚來(lái)車(chē)主并不缺錢(qián)，缺的是完美的設(shè)備銜接體驗(yàn)。

目前中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，中端機(jī)的價(jià)格在2499-3999之間，這個(gè)價(jià)格段的手機(jī)或許會(huì)擁有旗艦級(jí)芯片，但是類(lèi)似于充電速度、指紋識(shí)別、手機(jī)質(zhì)感、攝像頭等外圍參數(shù)會(huì)有一定的縮水。

按照李斌的想法，蔚來(lái)手機(jī)將會(huì)是蘋(píng)果和華為手機(jī)的“平替”。那么立足于高端，就是蔚來(lái)手機(jī)繼續(xù)推向市場(chǎng)的不二選擇。蔚來(lái)手機(jī)的價(jià)位或許在5000以上，高配版價(jià)格或?qū)⒔咏?000，這也是目前安卓旗艦的主流價(jià)位。

02 蔚來(lái)手機(jī)大概率會(huì)長(zhǎng)這樣

定位高端，而支撐起高端售價(jià)的一定是旗艦性能。

目前市面上的旗艦手機(jī)一共有三款芯片。一款是蘋(píng)果A15，但除了蘋(píng)果之外，沒(méi)有任何一家手機(jī)企業(yè)可以拿到這款芯片，蔚來(lái)手機(jī)自然也不會(huì)有這么大的面子。另一款是來(lái)自高通的驍龍8+Gen 1，這款芯片是旗艦手機(jī)用得最多的，在經(jīng)過(guò)了臺(tái)積電工藝的打磨之后，能耗比和性能釋放有了很大的提升。

除了這兩款之外，聯(lián)發(fā)科的天璣9000+也用實(shí)力證明了自己。2022年首次進(jìn)軍高端芯片市場(chǎng)的聯(lián)發(fā)科，給出了不錯(cuò)的成績(jī)，天璣9000+在高端市場(chǎng)和驍龍8+Gen 1棋逢對(duì)手，性能不相上下。

既然蔚來(lái)可選的旗艦芯片只有兩款，那么在天璣和驍龍之間，蔚來(lái)一定會(huì)選擇驍龍。長(zhǎng)期以來(lái)，驍龍?jiān)诟叨耸袌?chǎng)的品牌影響力要高于天璣，而且在攝像的算法上，驍龍芯片更有利于傳感器的調(diào)校。

同時(shí)，由于蔚來(lái)的NIO OS系統(tǒng)就采用了高通驍龍8155芯片。所以，針對(duì)高通驍龍的芯片特性，蔚來(lái)此前已經(jīng)有過(guò)研發(fā)的基礎(chǔ)，如果在手機(jī)領(lǐng)域繼續(xù)沿用高通驍龍，也能大大加速手機(jī)的研發(fā)進(jìn)程。

高通驍龍推出芯片的“潛規(guī)則”，是每年的11或12月推出年度改款，每年的6月或7月推出小改款，以一年兩代芯片的速度向前迭代。蔚來(lái)手機(jī)如果在明年上半年推出，一定會(huì)是驍龍8 Gen 2芯片。如果在6月之后推出，應(yīng)該會(huì)趕上驍龍8 Gen 2的超頻版本驍龍8+ Gen 2。

外觀方面，蔚來(lái)手機(jī)不會(huì)采用類(lèi)似于iPhone的“異形屏”，而是會(huì)采用打孔曲面屏。一來(lái)打孔屏是現(xiàn)有技術(shù)下，兼顧屏占比和前置攝像頭的成熟方案，二來(lái)曲面屏已經(jīng)被安卓陣營(yíng)證實(shí)，是沖擊高端最好的屏幕形態(tài)，蔚來(lái)沒(méi)必要標(biāo)新立異走彎路。

2020年7月27日，高通發(fā)布了新一代Qualcomm Quick Charge 5快速充電協(xié)議，也就是俗稱(chēng)的QC5，這是世界上第一個(gè)智能手機(jī)100W+通用標(biāo)準(zhǔn)充電方案。在旗艦手機(jī)爭(zhēng)相普及百瓦快充的當(dāng)下，蔚來(lái)手機(jī)不會(huì)在快充方面出現(xiàn)短板。

100W以上的充電速度，是蔚來(lái)手機(jī)的剛需。只不過(guò)，蔚來(lái)手機(jī)在剛剛研發(fā)不久，電池方面或許不會(huì)采用單電芯，而是采用雙電芯。雙電芯雖然技術(shù)成熟度高，但會(huì)帶來(lái)電池容量的縮水。

如果蔚來(lái)手機(jī)想保持外圍旗艦參數(shù)不變，手機(jī)電池的容量或許會(huì)在4500-4800mAh左右，充滿(mǎn)大約需要25分鐘。

除此之外，2K屏幕、超聲波指紋、素皮后蓋、超大底攝像頭等關(guān)鍵參數(shù)，蔚來(lái)也會(huì)悉數(shù)拉滿(mǎn)，給消費(fèi)者呈現(xiàn)出“水桶旗艦”。一年一款手機(jī)的研發(fā)頻率，足夠蔚來(lái)打磨產(chǎn)品。

當(dāng)然，硬件只是一方面，蔚來(lái)手機(jī)最關(guān)鍵的是要在系統(tǒng)上做出點(diǎn)名堂來(lái)，因?yàn)檐?chē)企跨界造手機(jī)，主要就是為了統(tǒng)一手機(jī)和車(chē)機(jī)的UI、操作邏輯，給用戶(hù)打造一個(gè)覆蓋全生活場(chǎng)景的生態(tài)，最終形成閉環(huán)。理論上，如果蔚來(lái)想實(shí)現(xiàn)手機(jī)和車(chē)機(jī)之間非常流暢的互動(dòng)，手機(jī)系統(tǒng)至少也要達(dá)到鴻蒙級(jí)別的魔改，顯然挑戰(zhàn)巨大。

03 蔚來(lái)造手機(jī)會(huì)花多少錢(qián)？

既然蔚來(lái)決定涉足手機(jī)領(lǐng)域，那就意味著，李斌要接受一個(gè)和之前造車(chē)完全不同的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。

在手機(jī)領(lǐng)域，除了蘋(píng)果之外，vivo、OPPO、小米、榮耀等知名的手機(jī)廠商，在品牌方面已經(jīng)不相上下，品牌的概念已經(jīng)被悉數(shù)淡化。如果說(shuō)在汽車(chē)行業(yè)中，豪華品牌還可以靠著品牌影響力來(lái)“高價(jià)低配”，那么在手機(jī)行業(yè)之中，則是不存在豪華品牌的概念。

所有的手機(jī)品牌，都必須貼身肉搏，用配置、參數(shù)和體驗(yàn)極盡所能來(lái)吸引消費(fèi)者，否則就會(huì)被消費(fèi)者無(wú)情拋棄。這也意味著，蔚來(lái)必須要加大研發(fā)投入，才能在第一款手機(jī)推出后站穩(wěn)腳跟。

那么，蔚來(lái)研發(fā)一款手機(jī)要花多少錢(qián)？讓我們不妨看看其他手機(jī)廠商的歷史。

2018年，華為集團(tuán)整體研發(fā)投入為1015億人民幣，手機(jī)研發(fā)費(fèi)用大約占整體研發(fā)的33-39%；2019年，小米花費(fèi)了九個(gè)月時(shí)間，投入研發(fā)費(fèi)用40億，研發(fā)出了當(dāng)年的旗艦小米9；2020年，華為手機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)副總裁李小龍?jiān)硎荆A為Mate40是歷代Mate手機(jī)中資金投入最高的，大概花了5.6億美元，折合人民幣37.5億元。

擁有多年經(jīng)驗(yàn)的成熟手機(jī)廠商，研發(fā)一款旗艦手機(jī)的成本大約在40億左右。相比于華為和小米，蔚來(lái)一切都是從頭起步，沒(méi)有手機(jī)設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)可言。需要招攬隊(duì)伍，從頭建立自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，這些都是肉眼可見(jiàn)的成本。

即便是蔚來(lái)會(huì)使用手機(jī)公模，使用供應(yīng)商提供的公版配置，削減“燒錢(qián)”的影像技術(shù)、快充技術(shù)、屏幕技術(shù)，專(zhuān)心于手機(jī)系統(tǒng)和車(chē)機(jī)交互的體驗(yàn)，蔚來(lái)還是會(huì)為手機(jī)付出幾十億不等的研發(fā)資金。

車(chē)市物語(yǔ)制圖

當(dāng)前市場(chǎng)上，一部旗艦手機(jī)的成本大約在1000元到2500元之間。由于蔚來(lái)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中話(huà)語(yǔ)權(quán)較低，無(wú)法率先拿到芯片，也無(wú)法用優(yōu)惠的價(jià)格獲取大量元器件，這些現(xiàn)實(shí)困難都將會(huì)顯著降低蔚來(lái)手機(jī)的利潤(rùn)率。

如果蔚來(lái)想節(jié)約研發(fā)經(jīng)費(fèi)，除非找到手機(jī)廠商做代工或貼牌。

也就是說(shuō)，外圍參數(shù)由合作手機(jī)廠商決定，而內(nèi)部的系統(tǒng)則是蔚來(lái)自己研發(fā)。這種合作方式類(lèi)似于華為和小康之間的合作，汽車(chē)由小康來(lái)打造，內(nèi)部使用華為鴻蒙系統(tǒng)。這種戰(zhàn)術(shù)蔚來(lái)應(yīng)該不會(huì)陌生。

只不過(guò)，手機(jī)廠商之中，蔚來(lái)該去哪里找一個(gè)肯聽(tīng)其擺布的“小康”呢？

04 誰(shuí)會(huì)買(mǎi)蔚來(lái)手機(jī)？

在與車(chē)主互動(dòng)的過(guò)程中，李斌給出了一組數(shù)據(jù)。

李斌表示，以前蔚來(lái)有50%的車(chē)主在用蘋(píng)果手機(jī)，40%的車(chē)主在用華為手機(jī)。華為被美國(guó)打壓后，現(xiàn)在使用蘋(píng)果手機(jī)的車(chē)主比例進(jìn)一步上升，削減了安卓陣營(yíng)的占比。

從中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的客觀事實(shí)來(lái)看，華為受到制裁后，安卓陣營(yíng)確實(shí)還沒(méi)有哪個(gè)品牌能很好的承接華為退出市場(chǎng)后留下的空白。手機(jī)客戶(hù)都紛紛回歸到了蘋(píng)果陣營(yíng)，隨著時(shí)間流逝，華為最后一代Mate 40的用戶(hù)也開(kāi)始進(jìn)入換機(jī)周期。

蔚來(lái)手機(jī)率先瞄準(zhǔn)的是一部分使用華為和蘋(píng)果的蔚來(lái)車(chē)主，只不過(guò)，這部分人群本身所占的比例就很小。

截至2022年7月，蔚來(lái)累計(jì)已交付227949輛汽車(chē)。對(duì)于汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，“22.8萬(wàn)”是一個(gè)難得的里程碑，但是對(duì)于手機(jī)行業(yè)來(lái)講，“22.8萬(wàn)”的銷(xiāo)量往往只是預(yù)售當(dāng)天的開(kāi)胃菜。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)官方數(shù)據(jù)

2021年，三星智能手機(jī)出貨量為2.75億臺(tái)，蘋(píng)果出貨量為2.3億臺(tái)，小米出貨量為1.91億臺(tái)，OPPO出貨量為1.45億臺(tái)。手機(jī)領(lǐng)域的頭部玩家，出貨量都以“億”計(jì)。所以，李斌需要讓蔚來(lái)手機(jī)真正成為大眾常用的手機(jī)，而不是蔚來(lái)汽車(chē)的贈(zèng)品。

誰(shuí)會(huì)買(mǎi)蔚來(lái)手機(jī)？大約是四類(lèi)人群。

第一類(lèi)是蔚來(lái)車(chē)主，這點(diǎn)已經(jīng)毋庸贅述，蔚來(lái)研發(fā)手機(jī)的初衷就是為了給車(chē)主更好的體驗(yàn)，所以，蔚來(lái)車(chē)主會(huì)作為第一批下單的人群。

第二類(lèi)是數(shù)碼愛(ài)好者，這些愛(ài)好者會(huì)往往會(huì)窮盡市面上所有令人感到新奇的數(shù)碼產(chǎn)品。蔚來(lái)手機(jī)作為一個(gè)新推出的數(shù)碼產(chǎn)品，往往對(duì)這類(lèi)數(shù)碼愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，有著極強(qiáng)的吸引力。

第三類(lèi)是汽車(chē)愛(ài)好者。經(jīng)常關(guān)注汽車(chē)行業(yè)的人，一定會(huì)聽(tīng)說(shuō)過(guò)蔚來(lái)這個(gè)品牌，這也是蔚來(lái)手機(jī)能夠借助汽車(chē)品牌影響力所觸達(dá)到的一個(gè)群體。憑借著對(duì)蔚來(lái)汽車(chē)的良好印象，這些人群或許會(huì)選擇一部蔚來(lái)手機(jī)作為日常用機(jī)。

第四類(lèi)購(gòu)買(mǎi)蔚來(lái)手機(jī)的人，則是華為的潛在用戶(hù)。在市面上往往有這樣一個(gè)群體，因?yàn)槿A為受到制裁而無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到華為的最新手機(jī)，這部分人還不太想嘗試蘋(píng)果的產(chǎn)品。市面上現(xiàn)存的手機(jī)品牌，又不是他們喜歡的調(diào)性。

這些人往往是華為的潛在用戶(hù)，但也會(huì)是蔚來(lái)手機(jī)能率先爭(zhēng)奪過(guò)來(lái)的群體。

蔚來(lái)汽車(chē)和華為手機(jī)，在某種程度上有著相同的特質(zhì)。都是偏向于科技、高端，甚至有著相同的“國(guó)貨”屬性，所以這類(lèi)人群或許是蔚來(lái)手機(jī)能夠拿下的一塊領(lǐng)地。

只不過(guò)，蔚來(lái)車(chē)主會(huì)因?yàn)橐惠v愛(ài)車(chē)而購(gòu)買(mǎi)蔚來(lái)手機(jī)，但是買(mǎi)了蔚來(lái)手機(jī)的用戶(hù)，卻不太會(huì)因此而選購(gòu)一輛蔚來(lái)汽車(chē)。如何在“取悅車(chē)主”和“取悅大眾”之間做平衡，這是需要蔚來(lái)直面的一道難題。

李斌在表態(tài)造手機(jī)的同時(shí)，還表示“可穿戴和移動(dòng)的東西都會(huì)好好研究”。這將意味著，在不久之后蔚來(lái)也會(huì)進(jìn)軍智能手表領(lǐng)域，甚至是頭戴VR等設(shè)備。

蔚來(lái)做手機(jī)到底能不能成，所有人都在注視著。在群聊天的截圖中，就有蔚來(lái)車(chē)主苦口婆心地規(guī)勸李斌，不要把攤子鋪得太大，不然以后會(huì)為了現(xiàn)在的擴(kuò)張而買(mǎi)單。

誠(chéng)然，蔚來(lái)依舊不缺車(chē)主替品牌操心，只是這一次，會(huì)有多少車(chē)主買(mǎi)單和自費(fèi)廣告呢？

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容，授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

11月10日，蔚來(lái)汽車(chē)（NIO）發(fā)布了2021年三季度財(cái)報(bào)，第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.1億元，同比增長(zhǎng)116.6%，環(huán)比增長(zhǎng)16.1%；歸母凈利潤(rùn)為-28.59億元，虧損同比擴(kuò)大140.66%。

虧損擴(kuò)大背后，公司銷(xiāo)售費(fèi)用激增。另外，交付量天花板又進(jìn)一步延緩了蔚來(lái)走向“盈虧平衡”的時(shí)間。

最新數(shù)據(jù)顯示，10月蔚來(lái)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為3667輛，同比下滑27.5%，環(huán)比下滑65.5%，排名跌至第五。蔚來(lái)給出的解釋是工廠改造耽誤了交付。

有分析認(rèn)為，激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)能受限只是蔚來(lái)們面臨的打擊之一，產(chǎn)品斷檔、市場(chǎng)空間遭遇傳統(tǒng)巨頭擠壓或?qū)⒊蔀榱硪晃C(jī)。而在走向成功的窗口關(guān)閉之前，蔚來(lái)們必須加快速度，跑贏這場(chǎng)時(shí)間競(jìng)賽。

銷(xiāo)售費(fèi)用飆升導(dǎo)致虧損擴(kuò)大

財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收的增長(zhǎng)并沒(méi)有給蔚來(lái)汽車(chē)來(lái)了出色的盈利性，反而出現(xiàn)了“增收不增利”現(xiàn)象。

在第三季度營(yíng)收翻倍的情況下，蔚來(lái)歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)虧損28.59億元，與上一季度相比擴(kuò)大333.6%；同期經(jīng)營(yíng)性虧損也同比增加4.9%至9.92億元，環(huán)比增加29.9%。

而總營(yíng)收大幅增長(zhǎng)的原因之一，是碳積分帶來(lái)了大筆收入。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)第三季度包括碳積分在內(nèi)的其他收入為11.68億元人民幣，同比大增350%，環(huán)比大增117%。財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話(huà)會(huì)上，據(jù)蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李斌透露，第三季度銷(xiāo)售新能源積分為蔚來(lái)貢獻(xiàn)了5.17億元的銷(xiāo)售收入。

所謂碳積分，是新能源車(chē)企賣(mài)碳排放額度給同業(yè)傳統(tǒng)車(chē)企而獲取的收入。雙積分政策下，已有不少新能源車(chē)企靠賣(mài)積分換取盈利。去年，特斯拉就通過(guò)出售碳積分獲得了15.8億美元營(yíng)收，而全年凈利潤(rùn)僅為7.21億美元

興業(yè)證券研報(bào)顯示，當(dāng)前新能源積分交易價(jià)格已從最初的300-500元/分上漲至2500-3000元/分。但隨著新能源汽車(chē)滲透率提升，預(yù)計(jì)明年積分的價(jià)格可能會(huì)下降。

由于碳積分銷(xiāo)售基本沒(méi)有任何成本，對(duì)凈利潤(rùn)影響明顯，三季度蔚來(lái)汽車(chē)綜合毛利率達(dá)20.3%，上一個(gè)季度為18.6%。

剔除碳積分的影響，三季度蔚來(lái)整車(chē)的毛利率18%，同比增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，但相比二季度的20.3%，環(huán)比出現(xiàn)了2.3個(gè)百分點(diǎn)的下滑。

財(cái)報(bào)解釋稱(chēng)，整車(chē)毛利率同比增加主要是由于平均售價(jià)提高，且材料成本有所降低；環(huán)比降低主要是用戶(hù)購(gòu)車(chē)金融補(bǔ)貼增加使得汽車(chē)銷(xiāo)售收入降低，同時(shí)設(shè)備的折舊成本增加。

數(shù)據(jù)顯示，今年三季度蔚來(lái)研發(fā)費(fèi)用為11.931億元，同比增長(zhǎng)達(dá)101.9%，占公司營(yíng)收比重的12.17%。不過(guò)，前三季度研發(fā)費(fèi)用累計(jì)支出27.63億元，較蔚來(lái)此前公布的2021年研發(fā)投入規(guī)劃50億元仍有較大差距。

與此同時(shí)，作為一家“用戶(hù)型企業(yè)”，蔚來(lái)的銷(xiāo)售成本居高不下，Q3已增至78.12億元，較2020年第三季度增長(zhǎng)98.3％，較2021年第二季度增長(zhǎng)13.6％。以其三季度交付了2.44萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，每交付一輛新車(chē)的平均銷(xiāo)售成本約為31.97萬(wàn)元。

具體到銷(xiāo)售、行政及一般管理方面，三季度這部分費(fèi)用創(chuàng)下自2019年一季度以來(lái)的新高。

事實(shí)上，從2021年第二季度開(kāi)始，蔚來(lái)的上述銷(xiāo)售管理支出就快速增長(zhǎng)。第三季度的18.25億元相比第一季度上漲了52%，即便刨除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的影響，漲幅仍有46%，而同期銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)僅為16%。

根據(jù)財(cái)報(bào)的解釋?zhuān)N(xiāo)售、行政及一般管理費(fèi)用的增加主要是由于銷(xiāo)售服務(wù)職能人員成本增加，以及銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張相關(guān)的成本增加。

目前，蔚來(lái)在國(guó)內(nèi)有32個(gè)蔚來(lái)中心和285個(gè)蔚來(lái)空間，覆蓋中國(guó)132個(gè)城市；根據(jù)計(jì)劃，下一步將繼續(xù)在多個(gè)二三線(xiàn)城市加大和優(yōu)化蔚來(lái)中心和蔚來(lái)空間的布局。

李斌也認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新入局的競(jìng)爭(zhēng)者諸多，就當(dāng)前而言，無(wú)論是在產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售服務(wù)、充換電網(wǎng)絡(luò)方面，都處在投入期的階段。

據(jù)透露，今年三季度蔚來(lái)共建成217座換電站、175座（766根）超充站以及159座（882根）目的地充電站，增速明顯提升。

正是由于費(fèi)用端的支出激增，才導(dǎo)致蔚來(lái)的虧損比二季度更嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著交付量走高，車(chē)主更多，用戶(hù)運(yùn)營(yíng)成本也在加大，蔚來(lái)所奉行的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系正在侵蝕規(guī)模帶來(lái)的效益，用戶(hù)運(yùn)營(yíng)策略與盈利矛盾開(kāi)始凸顯。

交付瓶頸仍然存在

拋開(kāi)盈利壓力，短期內(nèi)蔚來(lái)首要解決的問(wèn)題，恐怕還是供應(yīng)鏈零部件的短缺。

從過(guò)去幾個(gè)月的交付走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，下半年蔚來(lái)的交付量非常不穩(wěn)定。

7月份，蔚來(lái)交付了7931輛車(chē)，首次在新勢(shì)力中排名從第一跌落至第三；8月的交付量進(jìn)一步縮減到5880輛，在新勢(shì)力中排位降至第四；9月首次實(shí)現(xiàn)單月交付量破萬(wàn)，重回新勢(shì)力第一；但10月份又掉了下來(lái)，只交付了3667輛。

對(duì)于銷(xiāo)量的暴跌，蔚來(lái)公告中稱(chēng)，由于生產(chǎn)線(xiàn)改造升級(jí)需要停線(xiàn)，10月份的生產(chǎn)計(jì)劃受到了影響，部分計(jì)劃于10月交付的車(chē)輛訂單將晚于原計(jì)劃交付。

據(jù)了解，10月份江淮蔚來(lái)工廠進(jìn)行了一次較大的升級(jí)，從12萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能，提升到了24萬(wàn)臺(tái)整車(chē)及零部件年產(chǎn)能。另外，蔚來(lái)還新建了一個(gè)合肥新橋生產(chǎn)基地。按照李斌的說(shuō)法，兩個(gè)工廠在雙班的情況下，最大產(chǎn)能到達(dá)60萬(wàn)輛。

但據(jù)媒體稱(chēng)，蔚來(lái)的工廠升級(jí)是在“缺芯”的情況下被動(dòng)展開(kāi)。目前供應(yīng)鏈的不確定性，依然存在。

首先，電池是制約蔚來(lái)交付的最大因素。電話(huà)會(huì)上，據(jù)李斌介紹，寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)蔚來(lái)的電池，盡管他們花了很多投資去增加產(chǎn)能，但是總體上來(lái)講，電池供應(yīng)仍是蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)交付的“天花板”。

“芯片短缺主要的問(wèn)題就是我們很難預(yù)測(cè)哪一款芯片突然出現(xiàn)什么問(wèn)題?！崩畋蠓Q(chēng)，現(xiàn)在芯片短缺比最糟糕的三季度會(huì)好一點(diǎn)，但總體上來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)還是非常大的。

令外界不解的是，在汽車(chē)行業(yè)普遍面臨“缺芯短電”的情況下，為何偏偏蔚來(lái)受到的影響最為明顯？

一位熟悉蔚來(lái)的業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)解釋?zhuān)拔祦?lái)缺乏預(yù)見(jiàn)性，它的流動(dòng)資產(chǎn)沒(méi)有用來(lái)準(zhǔn)備供應(yīng)鏈體系供貨，導(dǎo)致了現(xiàn)在非常被動(dòng)的局面?！薄斑@與采購(gòu)團(tuán)隊(duì)以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有很大的關(guān)系，李斌也在反思?！?/p>

汽車(chē)分析師張翔也指出，蔚來(lái)是以銷(xiāo)定產(chǎn)模式的車(chē)企，庫(kù)存不高，因此供應(yīng)鏈一旦出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)直接反映在交付量上。

也有接近蔚來(lái)的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蔚來(lái)銷(xiāo)量的“掉隊(duì)”并不能歸咎于“缺芯”，很可能是自身的供應(yīng)鏈管理問(wèn)題。

而且在對(duì)“缺芯”問(wèn)題的應(yīng)對(duì)上，蔚來(lái)和其他車(chē)企的策略不同。例如最近理想和小鵬都開(kāi)啟了減配交付模式，前者交付的理想ONE，只能配備三顆雷達(dá)，剩下兩顆會(huì)在春節(jié)期間補(bǔ)齊；后者有可能會(huì)先交付缺少毫米波雷達(dá)的車(chē)型，后續(xù)毫米波雷達(dá)到貨后再進(jìn)行補(bǔ)裝。

此外，奔馳10月初宣布，由于芯片不足，不再保證為全部新車(chē)提供全線(xiàn)配置。特斯拉為保障芯片供給穩(wěn)定，采取了提前付款或直接買(mǎi)芯片廠等措施。這些積極的補(bǔ)救措施讓車(chē)企在供應(yīng)鏈出現(xiàn)擾動(dòng)時(shí)應(yīng)對(duì)自如，反觀蔚來(lái)，供應(yīng)鏈的選擇上要被動(dòng)的多。

蔚來(lái)汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前交付量主要受供應(yīng)波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)今年四季度總交付量為2.35萬(wàn)-2.55萬(wàn)輛。

以此計(jì)算，蔚來(lái)汽車(chē)第四季度單月平均至多交付8500輛新車(chē)。考慮到連續(xù)兩個(gè)月交付量破萬(wàn)的小鵬汽車(chē)，和“半路”殺出的哪吒汽車(chē)，這一預(yù)期或很難讓蔚來(lái)重回新勢(shì)力第一。

產(chǎn)品斷檔，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

事實(shí)上，蔚來(lái)不僅銷(xiāo)量出現(xiàn)斷層，產(chǎn)品也出現(xiàn)了斷檔。官網(wǎng)顯示，目前蔚來(lái)在售車(chē)型為ES8、ES6和EC6，都是基于第一代NT1.0平臺(tái)打造的三款車(chē)，最近的EC6也是在2019年推出。

按照公司規(guī)劃，明年蔚來(lái)將交付包括ET7在內(nèi)的三款基于NT2.0技術(shù)平臺(tái)的新車(chē)型，2022年蔚來(lái)將同時(shí)有六款車(chē)型在售。電話(huà)會(huì)上，蔚來(lái)表示ET7預(yù)計(jì)在明年一季度交付，目前計(jì)劃春節(jié)前后可以在展廳看到實(shí)車(chē)。

根據(jù)官方公布的價(jià)格，ET7的售價(jià)在44.8萬(wàn)-52.6萬(wàn)之間，如果采用BaaS（電池租用服務(wù)）方案，補(bǔ)貼前售價(jià)直接拉到37.8萬(wàn)-39.8萬(wàn)之間。由此可見(jiàn)，ET7依然走的是高端豪華路線(xiàn)，售價(jià)接近目前蔚來(lái)旗下車(chē)型的平均售價(jià)約43萬(wàn)元。

在大眾車(chē)型方面，蔚來(lái)也加快布局。按照2021Q2電話(huà)會(huì)議里說(shuō)法，NIO品牌里價(jià)位最低的車(chē)型在30萬(wàn)內(nèi)，或被命名為ET5，預(yù)計(jì)2022年下半年交付。除此之外，蔚來(lái)還將通過(guò)新建一個(gè)大眾品牌，向更低一級(jí)的價(jià)格區(qū)間（15-30萬(wàn)）下探，交付時(shí)間可能到了2024年。

且不說(shuō)屆時(shí)蔚來(lái)的大眾品牌要與“性?xún)r(jià)比之王”小米電動(dòng)車(chē)正面碰撞，最先上市的ET7競(jìng)爭(zhēng)力又如何呢？

不少觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)作遲緩的ET7已經(jīng)失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。“虎嗅”在一篇文章中稱(chēng)，ET7今年1月份發(fā)布時(shí)帶來(lái)的“激光雷達(dá)、固態(tài)電池”兩個(gè)概念，在過(guò)去一年里被各大車(chē)企過(guò)渡消費(fèi)。目前可以知道的是，威馬M7、高合HiPhi Z、極狐阿爾法S都是搭載激光雷達(dá)硬件的車(chē)型，小鵬旗下主打激光雷達(dá)的純電轎車(chē)P5，甚至于上月底已經(jīng)實(shí)現(xiàn)首批交付。

至于固態(tài)電池，量產(chǎn)時(shí)間最早要等到明年第四季度，目前還處于開(kāi)發(fā)過(guò)程中。

當(dāng)然，產(chǎn)品矩陣排開(kāi)了，產(chǎn)能能否跟得上仍然是值得關(guān)注的問(wèn)題。據(jù)官方介紹，合肥新橋園區(qū)的新工廠正在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)明年三季度才能投入運(yùn)營(yíng)。

市場(chǎng)方面，經(jīng)過(guò)早期發(fā)展的黃金時(shí)間后，造車(chē)新勢(shì)力從“小而美”向規(guī)模發(fā)力的路上，出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)。最明顯的信號(hào)是以威馬、哪吒、零跑為代表的第二梯隊(duì)崛起。10月份，哪吒汽車(chē)交付量同比增長(zhǎng)294%，達(dá)8107臺(tái)，超過(guò)蔚來(lái)和理想汽車(chē)，躍居新勢(shì)力車(chē)企第二。

不僅是銷(xiāo)量，資本市場(chǎng)上威馬和哪吒也備受追捧。前者10月份兩輪預(yù)計(jì)融資5億美元，在這之后它將尋求IPO；后者D1輪40億的融資之后，估值也接近400億元，較一年前翻了約10倍。

而規(guī)模體量更大的傳統(tǒng)車(chē)企也不能被忽視，他們正在分走新能源市場(chǎng)的份額，變相壓縮了新勢(shì)力們的市場(chǎng)空間。

有測(cè)算顯示，要實(shí)現(xiàn)自我造血（正向凈利潤(rùn)），新勢(shì)力們還需要更大的規(guī)模。以理想為例，理想ONE接近“盈虧平衡”的年產(chǎn)量在20萬(wàn)輛，再上升到10%的利潤(rùn)空間需要年產(chǎn)量達(dá)40萬(wàn)輛。

這也意味著，蔚來(lái)需要盡可能的縮短產(chǎn)能爬坡時(shí)間，來(lái)贏得這場(chǎng)競(jìng)賽。