2021年是電動(dòng)車(chē)波瀾壯闊的一年，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電動(dòng)車(chē)滲透率已經(jīng)在10月份來(lái)到了16.4%，超過(guò)了歐洲的15.8%和美國(guó)的3%。電動(dòng)化的加速，塑造了萬(wàn)億的寧德時(shí)代，以及造車(chē)新勢(shì)力，卻也讓很多玩家在這一變化中掉了隊(duì)。

傳統(tǒng)的車(chē)廠就是其中典型的代表，銷(xiāo)售下滑、市場(chǎng)被瓜分還不是最大它們的焦慮，在未來(lái)完全被替代，才是真正需要擔(dān)心的事情。于是2021年我們也看見(jiàn)了它們堆料造車(chē)、頻繁開(kāi)發(fā)布會(huì)，忙得不亦樂(lè)乎，但跟隨策略往往只是緩兵之計(jì)，如何彎道超車(chē)，才是未來(lái)戰(zhàn)略的重心。

于是，智能化開(kāi)始被大家寄予厚望。

根據(jù)頭豹研究院的預(yù)測(cè)，電動(dòng)車(chē)正在經(jīng)歷，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與共享化的發(fā)展路徑?，F(xiàn)階段，汽車(chē)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展成為行業(yè)主要趨勢(shì)。而無(wú)論是智能化，還是網(wǎng)聯(lián)化，自動(dòng)駕駛都是這場(chǎng)競(jìng)賽中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。這就是解釋了為什么自動(dòng)駕駛雖處于初級(jí)探索階段，但競(jìng)爭(zhēng)卻已紅海一片。

12月8日，上汽集團(tuán)發(fā)布消息稱(chēng)，首個(gè)車(chē)企L4自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)平臺(tái)-享道Robotaxi正式啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。據(jù)了解，首批部署的20輛享道Robotaxi運(yùn)營(yíng)車(chē)輛正式亮相，位于嘉定區(qū)的享道Robotaxi體驗(yàn)中心同期開(kāi)業(yè)。

根據(jù)規(guī)劃，今年內(nèi)享道Robotaxi車(chē)隊(duì)將增至40輛，并在蘇州上線。明年，享道Robotaxi計(jì)劃登陸深圳，實(shí)現(xiàn)整體200輛的運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)規(guī)模。到2025年，上汽集團(tuán)將組建商業(yè)化Robotaxi車(chē)隊(duì)。

從新聞表象上看，享道作為國(guó)內(nèi)首家上路的自動(dòng)駕駛車(chē)企，不僅技術(shù)逐漸成熟穩(wěn)定，而且離商業(yè)化非常之近，但實(shí)際情況也許并不如表面上看的樂(lè)觀，到底是新優(yōu)勢(shì)，還是新泡沫，有必要做一番拆解。

01Momenta的試驗(yàn)田

從多方報(bào)道了解，享道robotaxi作為上汽“新賽道”自主創(chuàng)新重大戰(zhàn)略項(xiàng)目之一，主要由上汽人工智能實(shí)驗(yàn)室、Momenta、享道出行三方人員組成。

其中自動(dòng)駕駛解決方案的提供方，是一直被行業(yè)認(rèn)定為好學(xué)生的Momenta。自2016年成立至今年11月，Momenta已經(jīng)累計(jì)融資超過(guò)12億美元（約合76.8億元人民幣）。這筆錢(qián)，在外界看來(lái)是資本市場(chǎng)對(duì)Momenta的高期待。而能否量產(chǎn)交付則是資本方對(duì)于Momenta的大考。

根據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)科技的報(bào)道，Momenta的采取策略是“兩條腿”走路。一條腿做量產(chǎn)，推出L2、L3定位的智能駕駛產(chǎn)品Mpilot，賣(mài)給車(chē)企，汽車(chē)上路行駛，Momenta就可以像特斯拉一樣，低成本獲得海量數(shù)據(jù)，用以訓(xùn)練算法，迭代技術(shù)；另一條腿直奔L4自動(dòng)駕駛MSD，代表Momenta公司的最終目標(biāo)，也可以反哺給量產(chǎn)產(chǎn)品。

只是，作為自動(dòng)駕駛解決方案的提供方，Momenta的兩條腿，現(xiàn)在還在非常初級(jí)的階段，其明顯的特征就是對(duì)于數(shù)據(jù)的極度缺乏。

搭載公司L3產(chǎn)品Mpilot的首款車(chē)型智己L7還沒(méi)交付，L4級(jí)別的享道Robotaxi雖然已經(jīng)上路了，但是20輛車(chē)的規(guī)模，對(duì)于自動(dòng)駕駛解決方案來(lái)說(shuō)，實(shí)在太少。根據(jù)光大證券的研報(bào)顯示，越是智能化，對(duì)于數(shù)據(jù)的依賴(lài)就越強(qiáng)，Robotaxi全無(wú)人駕駛出租車(chē)具有落地時(shí)間長(zhǎng)、資金消耗大、技術(shù)迭代慢等痛點(diǎn)。

要實(shí)現(xiàn)Robotaxi全無(wú)人駕駛出租車(chē)（取消安全員）的概念，Robotaxi 自動(dòng)駕駛等級(jí)必須在L4級(jí)以上。而L4級(jí)汽車(chē)的最低路測(cè)里程數(shù)要求為10億公里，當(dāng)駕駛里程數(shù)達(dá)千億公里級(jí)別才能確保具備充足數(shù)據(jù)進(jìn)行AI訓(xùn)練及仿真測(cè)試，從而確保行駛安全，相當(dāng)于100 萬(wàn)輛車(chē)以每天10個(gè)小時(shí)的頻率不間斷行駛1年。

截至2021年3月，全球公共道路路測(cè)數(shù)據(jù)領(lǐng)先的Waymo公司，其路測(cè)數(shù)據(jù)僅達(dá)千萬(wàn)公里級(jí)別（3,219萬(wàn)公里），與千億量級(jí)相差巨大。

再看看享道Robotaxi的這次可憐的20輛，以及未來(lái)規(guī)劃的400輛，不能說(shuō)是差距甚遠(yuǎn)，只能說(shuō)是遙遙無(wú)期了。

更強(qiáng)的壓力，也許還是在話語(yǔ)權(quán)上，有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，“上汽拒絕了強(qiáng)勢(shì)的華為，而入股Momenta，某種程度上來(lái)說(shuō)就是因?yàn)镸omenta比華為好控制太多了，選擇Momenta，話語(yǔ)權(quán)幾乎都掌握在上汽手里。”

而這一次的著急上馬，也似乎預(yù)示著這種話語(yǔ)權(quán)之下，“不得不”的行為。

02短期內(nèi)享道Robotaxi將成為移動(dòng)廣告牌

更為現(xiàn)實(shí)的動(dòng)因，其實(shí)不難捕捉。

看看每一份報(bào)道上都赫然寫(xiě)著的“享道Robotaxi所選用的智能電動(dòng)SUV飛凡MARVEL R車(chē)型，其車(chē)身高強(qiáng)度鋼使用率達(dá)到74%，并由原廠進(jìn)行L4智駕系統(tǒng)軟硬件整合改制。”就一目了然了。這次享道Robotaxi，某種程度上來(lái)說(shuō)，就是飛凡汽車(chē)的移動(dòng)廣告牌。

上汽的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品矩陣中一直缺少自主中高端品牌的身影，而馬上上市的智己、飛凡，就是這一領(lǐng)域的補(bǔ)充。

根據(jù)首創(chuàng)證券的研報(bào)顯示，上汽集團(tuán)分別于 2020年12月成立智己汽車(chē)（控股），2021 年 10 月成立飛凡汽車(chē)（原上汽乘用車(chē) R 品牌），在品牌/車(chē)型定位上實(shí)現(xiàn)了從 A00到豪華型中級(jí)車(chē)的全面覆蓋，價(jià)格段上覆蓋 4 萬(wàn)-40 萬(wàn)。2022 年隨著智己汽車(chē)（L7）、飛凡汽車(chē)（R7）的量產(chǎn)交付，公司將成為市場(chǎng)上電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品線最廣的公司。

而飛凡對(duì)于上汽的意義也非同尋常，根據(jù)平安證券的研報(bào)顯示，飛凡汽車(chē)和智己汽車(chē)承擔(dān)了上汽集團(tuán)自主新能源品牌向上突破的重?fù)?dān)，目前兩個(gè)品牌都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，對(duì)自身發(fā)展而言，品牌獨(dú)立既能賦予兩個(gè)品牌更多的自主決策權(quán)，能夠更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

但是現(xiàn)實(shí)情況卻好像并沒(méi)有研究員看起來(lái)的樂(lè)觀，研究員沒(méi)說(shuō)的部分是Marvel R發(fā)布之后影響力非常有限，原因也很簡(jiǎn)單，飛凡汽車(chē)的前身是榮威的一個(gè)系列，當(dāng)宣傳開(kāi)始之后，測(cè)評(píng)博主們還是拿它和榮威2018年上市的Marvel x做對(duì)比，直接被拉到中低端行列之中，這就給了一直想要打通中高端自主品牌的上汽一個(gè)比較尷尬的結(jié)果。

同時(shí)，問(wèn)題還不止于此，飛凡的性?xún)r(jià)比其實(shí)也沒(méi)有宣傳得那么優(yōu)秀。從廣告中我們可以看出飛凡主打的是其超前的智能化：華為5G巴龍5000芯片，能夠與智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的5G V2X遙感智駕功能。在行駛中，MARVEL R能夠提前獲得道路環(huán)境、紅綠燈變化等信息，自主解鎖5G智能車(chē)速控制（車(chē)速引導(dǎo)）、5G智能路口通過(guò)輔助等功能，讓汽車(chē)從此具備“預(yù)知能力”。

在查看諸多研報(bào)對(duì)比之后發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)路網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)品的重點(diǎn)還是聚焦在工業(yè)化的B端與車(chē)輛的安全性上，而這些功能對(duì)于消費(fèi)者而言，普遍雞肋，在營(yíng)銷(xiāo)上也很難破圈。

而真正想要使用這些功能，又需要花3萬(wàn)去開(kāi)通一個(gè)功能包，算上這些費(fèi)用，價(jià)位已經(jīng)跟隔壁的Model Y很近了。

所以無(wú)論是站在扭轉(zhuǎn)品牌形象的角度，還是展示智能化的角度，飛凡Marvel R都需要一場(chǎng)事件營(yíng)銷(xiāo)。而享道Robotaxi的發(fā)布正好給了品牌這次機(jī)會(huì)。

03自動(dòng)駕駛的泡沫與野望

在2020年11月11日，由北京市政府、工信部等共同主辦的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上，清華大學(xué)教授、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心首席科學(xué)家李克強(qiáng)在會(huì)上發(fā)布并解讀《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》。其中最重要的內(nèi)容就是，搭載L2+和 L3自動(dòng)駕駛功能的新車(chē)銷(xiāo)量在 2025/2030 年要達(dá)到 50%/70%以上 ，2030年前全面自動(dòng)駕駛智能應(yīng)用落地，動(dòng)態(tài)地圖數(shù)據(jù)秒級(jí)更新，建成先進(jìn)且完善的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。

正是這一政策的錨定與延展，資本方、開(kāi)發(fā)商、與主機(jī)廠都開(kāi)始了對(duì)自動(dòng)駕駛這一領(lǐng)域的不斷加注。翻看資料，萬(wàn)億賽道，all in智能化的詞匯不絕于耳，同時(shí)，隨著智能手機(jī)巨頭入場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭攜軟實(shí)力著陸，帶著錢(qián)和人才的各路玩家，更是讓這里永遠(yuǎn)不缺乏熱度。而實(shí)際情況，往往是泡沫之下的狂歡，無(wú)法用放大鏡細(xì)看。

以前文提到的自動(dòng)駕駛先行者Waymo為例，2018年摩根士丹利曾發(fā)布報(bào)告，Waymo 估值達(dá)到了1750 億美元。這背后有很大一部分是對(duì)自動(dòng)駕駛未來(lái)的樂(lè)觀。但僅僅一年之后，摩根士丹利就將估值砍到了 1050 億美元，那時(shí)Waymo 還沒(méi)有任何營(yíng)收。到了 2020年，《金融時(shí)報(bào)》就爆料稱(chēng)，Waymo 此輪融資時(shí)估值僅為 300 億美元，相對(duì)于 2018 年峰值時(shí)期縮水了 85%。

估值不斷下滑的主要原因，是自動(dòng)駕駛汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)完成商業(yè)化所需時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng)。而在技術(shù)革新的深水區(qū)，往往需要更多的玩家信仰。

根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地，必須集齊五張牌，第一張牌是測(cè)試?yán)锍虜?shù)，第二張牌產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，第三張牌是與政府密切關(guān)聯(lián)度，第四張牌是足夠的資本支持，第五是超級(jí)的運(yùn)營(yíng)能力。

而在這五張牌中，前三張能否打好，直接關(guān)系到了自動(dòng)駕駛發(fā)展的未來(lái)。作為一個(gè)萬(wàn)億賽道，雖然商業(yè)化潛質(zhì)很高，但是，商業(yè)化的實(shí)現(xiàn)路徑卻很長(zhǎng)。是一個(gè)需要長(zhǎng)時(shí)間累積、高成本投入的方向。

以第一張牌測(cè)試?yán)锍虜?shù)為例，中國(guó)是全球交通和路況最復(fù)雜的地區(qū)之一，復(fù)雜的路況環(huán)境雖然可以幫助迅速積累更多復(fù)雜的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，但是，面對(duì)每一個(gè)復(fù)雜場(chǎng)景相對(duì)應(yīng)的解決方案也會(huì)加大難度?，F(xiàn)階段，中國(guó)自動(dòng)駕駛已進(jìn)入車(chē)隊(duì)測(cè)試及服務(wù)試運(yùn)營(yíng)的階段，未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心也將會(huì)轉(zhuǎn)向多方協(xié)調(diào)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模與測(cè)試?yán)锍痰谋绕础?/p>

同時(shí)，由于自動(dòng)駕駛涉及人身安全，且駕駛環(huán)境較為復(fù)雜，政府出于安全考慮對(duì)于路權(quán)的開(kāi)放較為謹(jǐn)慎。地方政府對(duì)于自動(dòng)駕駛的落地測(cè)試與運(yùn)營(yíng)展開(kāi)的支持程度起到關(guān)鍵作用，因此與地方政府保持良好關(guān)系也將是自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)把握路權(quán)開(kāi)放節(jié)點(diǎn)以及尋求政策支持的重要環(huán)節(jié)。

而另一方面，根據(jù)麥肯錫《致勝汽車(chē)行業(yè)下半場(chǎng)》預(yù)測(cè)，2030/2040 年，中國(guó)用于出行服務(wù)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)行駛里程數(shù)有望達(dá)到 0.3/1.6 萬(wàn)億公里/年。若假設(shè)其單價(jià)為2元/公里，則其2030/2040 對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約 0.6/3.2萬(wàn)億元。

巨大潛力的誘惑，短期難以盈利的現(xiàn)實(shí)，永遠(yuǎn)不缺玩家，各方的博弈讓自動(dòng)駕駛的前路像是某種不可能三角，讓每個(gè)參與其中的人既愛(ài)又恨，而勝利的曙光又像是潘多拉魔盒里的希望，讓看到的人欲罷不能。