“你們不買，有的是人買?！泵鎸π酒淼母甙?，某車企供應(yīng)鏈采購部門的陳青（化名）從未如此“卑微”：每隔幾天就與同事去數(shù)百公里外的代理商處“搶芯”，有時甚至直接背著一書包現(xiàn)金現(xiàn)場“搶貨”，“供應(yīng)商早上報價200元一個，下午可能就變成了300元一個。”從去年年底開始的芯片短缺持續(xù)困擾著汽車行業(yè)，演變成了芯片價格的一路上漲。
而在終端市場，因“缺芯”引發(fā)的車企推新期延后，消費者提車時間變長、優(yōu)惠減少的連鎖反應(yīng)也正蔓延到更多車型上。
到底漲價的癥結(jié)在哪里？廣州日報·新花城記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，芯片生產(chǎn)商漲價幅度其實還算“合理”，但各級“中間商賺差價”才是造成芯片價格飛漲的最大癥結(jié)。
8月初，市場監(jiān)管總局發(fā)出打擊哄抬芯片價格行為的一紙調(diào)查令，將芯片市場角落深處的囤貨及加價問題推至國家管理層面。更重要的是，國家和汽車業(yè)界已經(jīng)在為提升汽車芯片的自主競爭力而布局，爭取從根本上解決芯片荒，支撐汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
“MCU”缺口達到三分之一
今年以來，芯片短缺一直困擾著汽車業(yè)，豐田、大眾、福特等車企的國外工廠多次減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分車型減產(chǎn)，車輛上新周期變長。國際咨詢公司AlixPartners警告，芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元，今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬輛。
據(jù)悉，國內(nèi)車用“微控制單元”（MCU）缺貨尤為嚴重。MCU主要用于發(fā)動機、燈光等各種車身控制系統(tǒng)。記者了解到，部分特殊的MCU價格，從去年每個8美元漲到了如今的50美元，是去年的6倍以上。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“MCU現(xiàn)在的行情普遍是價格漲8到10倍?！币活w恩智浦（NXP）的功能安全芯片，去年5元，目前在部分代理商處報價居然可以漲到了500元，這還是建立大量采購的前提下。國內(nèi)一家電子元器件交易平臺的數(shù)據(jù)顯示，汽車電子供應(yīng)商瑞薩電子的當前MCU交付期超過16周，恩智浦（NXP）的MCU的期貨更需18周以上。瑞薩電子今年第一季度表示，工廠已經(jīng)連續(xù)數(shù)月超負荷運作，雖已嘗試委托其他企業(yè)代為生產(chǎn)，但要立即實現(xiàn)產(chǎn)能調(diào)度相當困難。據(jù)悉，MCU產(chǎn)品的缺口達到三分之一，部分訂單已延后到2022年。
一顆芯片貴了10~20倍
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹指出，“漲價是從今年年初開始的，汽車芯片在主流渠道漲了5~10倍，非主流渠道甚至可能漲了10~20倍。”國內(nèi)部分車企采購業(yè)務(wù)負責人也證實了這個幅度，“與去年相比，部分稀缺芯片漲幅更達到50倍以上”。研究機構(gòu)Counterpoint預(yù)測，供需失衡的持續(xù)導(dǎo)致芯片報價還將上漲至少10%~20%，8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價30%~40%。
值得注意的是，其實芯片生產(chǎn)端的價格漲幅并不算大。今年上半年臺積電、聯(lián)電、意法半導(dǎo)體、美信等多家半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)曾宣布漲價，平均漲幅僅在10%至15%之間。
終端商搶芯片，制造企業(yè)搶晶圓，帶動汽車“缺芯”愈演愈烈。最大芯片制造商之一的臺積電高管在最近兩次財報電話會議上表示，客戶為了應(yīng)對不確定性的風險開始囤積芯片。另外，國金證券半導(dǎo)體團隊研究指出，芯片緊缺和漲價，原材料短缺和價格上漲是原因之一。
“當前中國汽車芯片自給率不足5%?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基指出，海外廠商占據(jù)MCU芯片供應(yīng)的主導(dǎo)地位。由于汽車芯片供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息不清晰，市場上出現(xiàn)了分銷商囤積居奇、漫天要價的情況。同時，部分車企大量掃貨，提高芯片庫存來抵御未來風險，也進一步加劇了短缺困境。
預(yù)測：終端新車供應(yīng)和售價會受影響嗎？
芯片對于終端產(chǎn)品的供應(yīng)有較大影響。高盛最新研究顯示，當前每輛車的平均芯片含量為350美元，純電動車含量可達770美元，高檔電動車可超過1500美元，是目前基本類型汽車的5到6倍。這意味著，若芯片價格漲幅一發(fā)不可收拾，將極可能帶動新車售價上揚。
8月3日中午，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。國家出手打壓哄抬價格和囤貨的現(xiàn)象，對國內(nèi)整車廠而言是一大利好，一定程度上可以緩解芯片供應(yīng)緊張，并穩(wěn)定價格。
記者近日從本地汽車市場留意到，當前新車價格整體平穩(wěn)，受到芯片危機影響，部分高端和智能車型交付周期變長，也影響了整車廠推新的節(jié)奏。一款售價50多萬元的豪華SUV，如今等三四個月是正常，個別型號甚至需半年以上，優(yōu)惠幅度也略有收縮。長城“坦克”SUV訂單已累計上萬輛，但因缺芯，提車時間要在半年以上。同時，現(xiàn)代汽車的一款新車受芯片短缺影響，推遲了上市時間。
葉盛基表示，從總體看來，當前整車廠從正常供應(yīng)渠道獲得的芯片沒有明顯漲價?！肮烙嫷?、9月份會逐步緩解，芯片價格會逐步降下來?！?/span>
國家直接出手整治炒芯亂象，也開始有了成效。記者采訪中，有國內(nèi)芯片代理商表示，近日直接從芯片代工商出貨的芯片量有所增加。
調(diào)查：誰在哄抬價格？
事實上，在記者采訪中，大多車企對當前芯片產(chǎn)業(yè)的漲價并非完全不認可，但前提是“正規(guī)渠道”下的漲幅?！澳壳笆袌鰞r格的失控，主要出現(xiàn)在二三級代理商身上，人為囤貨或故意抬價的情況不少見。”一位車企老總私下向記者“吐槽”：在“一芯難求”的供應(yīng)市場，賺得最多的不是生產(chǎn)商，而是經(jīng)銷商等“中間商”，他們囤積居奇，是造成芯片短缺的最大癥結(jié)。
業(yè)內(nèi)人士表示，芯片的供應(yīng)鏈較長，整車廠采購芯片，并非直接向芯片原廠購買，而是向代理商購買。在汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈上，晶圓代工廠、汽車芯片原廠、原廠芯片授權(quán)代理商、分銷商各司其職，整車廠才能拿到芯片貨源。瑞薩、恩智浦等全球前七大廠商在芯片市場占比超80%，并在國內(nèi)都有授權(quán)代理商。一位不愿意透露姓名的國內(nèi)芯片代理商告訴記者，大的芯片制造商的價格是公開透明，一級授權(quán)代理商價格比較規(guī)范，一般不敢亂加價，否則會被廠商懲罰，但當產(chǎn)品流入二三級代理商手里，價格就很難監(jiān)控。
記者對芯片產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然臺積電等芯片代工巨頭今年多次漲價，但漲幅在業(yè)內(nèi)普遍認可的合理空間內(nèi)。但在芯片短缺、價格暴漲的行情下，銷售報價便宜的國內(nèi)代理商，往往沒有貨；而有的經(jīng)銷商囤貨，售價卻比一級代理商貴許多。同一款芯片，有代理商售賣期貨，報價約50元/個，有經(jīng)銷商則提前囤貨，現(xiàn)貨報價高達130多元/個。以此類推，不同芯片的價格被代理商、經(jīng)銷商層層加價至幾十倍，有車企采購部人員即便直接帶著現(xiàn)金去找貨，都無法拿到貨。
長江證券汽車行業(yè)分析師指出，若芯片的漫天要價得不到抑制，按一家二線汽車品牌估算，僅因芯片漲價導(dǎo)致的年預(yù)算增加額就可能達千萬元以上，若上汽、一汽、東風這樣的大型汽車集團，預(yù)算代價則可能要以億為單位計算?！斑@些經(jīng)銷商的行為已經(jīng)影響了市場環(huán)境?！敝槿且晃恍酒砩痰墓ぷ魅藛T告訴記者，現(xiàn)在公司已經(jīng)不再賣給這些“炒芯”的經(jīng)銷商。
【記者觀察】
“我們馬上就又要斷供了，國家政策太及時了。”“那些投機的人，就該受到懲罰。”在國家市場監(jiān)管總局的公告發(fā)出后，有國內(nèi)整車廠負責采購的部分負責人表示歡欣鼓舞。針對人為的囤積居奇，抬高價格等行業(yè)亂象，國家監(jiān)管部門果斷出手整頓，對汽車行業(yè)健康發(fā)展是一件好事。不僅給持續(xù)發(fā)酵的國內(nèi)芯片價格飆升踩了一腳急剎車，避免芯片危機的進一步加劇，對于規(guī)范汽車芯片產(chǎn)業(yè)也是“及時雨”。據(jù)透露，深圳一家代理商因控貨、哄抬價格，已有超30人被監(jiān)管部門調(diào)查。在監(jiān)管部門的重拳之下，反映到資本市場上，汽車芯片概念股連日來集體下挫。
長期來看，應(yīng)對汽車缺芯，需要國家和汽車業(yè)的系統(tǒng)性布局，從戰(zhàn)略上提高汽車芯片定位，彌補芯片設(shè)計及制造環(huán)節(jié)的劣勢，提升汽車芯片競爭力和全產(chǎn)業(yè)鏈水平，才能從根本上攻克汽車芯片荒，支撐汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
文/廣州日報·新花城記者：鄧莉
圖/廣州日報·新花城記者：鄧莉
廣州日報·新花城編輯：麥曉穎
